大行评级丨高盛:予快手买入评级 预计全年净利润指引将明显上调
(资料图片仅供参考)
格隆汇8月2日丨高盛发表报告指,快手发盈喜胜预期,料第二季国际财务报告准则净利润为14亿元,高于高盛和市场预期的1.1亿元和1.6亿元。该行预计,第二季非国际财务报告准则净利润为24亿元,远高于高盛和市场预期的13.3亿元和13.5亿元,显示净利率为9%,比高盛和市场所预期的5%高出近一倍,更比市场预期早一年达到9%。
高盛预计,快手全年净利润指引将明显上调,认为市场对第三季和第四季净利润率预测有上行空间。该行相信,快手下半年可能会保持类似的按年利润率扩张速度,受惠于电商广告加速带来的可持续营运杠杆,应该足以抵销直播串流媒体收入疲软带来的利润率压力。
高盛认为,市场可能会重新审视快手的长期利润率假设,利润率上调带来重估机会,而目前估值仍然提供合理的风险回报,予买入评级,目标价90港元。
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